8 (861) 219-55-10

Рейтинг

Рейтинг

Рейтинг кредитоспособности банка — ruBB- Прогноз по рейтингу — "негативный"

Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации.

Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.

5 июня 2019 г.
 

История присвоения рейтинга

Дата Рейтинг Прогноз
05.06.2019 ruBB- Негативный
14.01.2019 ruBB Стабильный
24.08.2018 ruBB Стабильный
04.12.2017 ruBB+ Стабильный
04.08.2017 Отозван
04.08.2017 ruBB Стабильный
17.05.2017 ruBB Стабильный
07.02.2017 A (III) Стабильный
05.08.2016 A (III) Стабильный

«Эксперт РА» понизил рейтинг Внешфинбанка до уровня ruBB- и изменил прогноз на негативный

Москва, 5 июня 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Внешфинбанка до уровня ruBB- и изменило прогноз по рейтингу на негативный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.

Понижение рейтинга обусловлено ухудшением диверсификации бизнеса банка, а также падением операционной эффективности вследствие существенного снижения качества кредитного портфеля, что привело к убыточности деятельности банка в результате досоздания резервов. Также влияние на рейтинг оказали слабая оценка рыночных позиций, консервативная оценка качества корпоративного управления и адекватная позиция по капиталу и ликвидности. Агентство отмечает снижение базы доходных активов и внебалансовых обязательств банка при росте вложений в низкодоходные компоненты, что, по нашему мнению, продолжит в дальнейшем оказывать давление на эффективность деятельности банка и обуславливает негативный прогноз по рейтингу.

ООО КБ «Внешфинбанк» - небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на предоставлении банковских гарантий, осуществлении валютно-обменных операций и кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. Головной офис банка расположен в г. Краснодаре. Кроме того, банк располагает двумя дополнительными офисами и кредитно-кассовым офисом в г. Москве, а также кредитно-кассовым офисом в г. Вологде. Ключевыми бенефициарами банка являются Д.В. Ховрун (60%), А.С. Коломыц (19,99%), М.О. Чижов (9,99%) и Я.А. Трофимова (9,99%).

Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке (на 01.04.2019 занимает 325-е место по величине активов и 238-е по размеру капитала в рэнкингах «Эксперт РА») в сочетании с ограниченной географией деятельности и узкой клиентской базой в части кредитования (35 заемщиков-ЮЛ на 01.04.2019). Давление на рейтинг оказывает ухудшение диверсификации бизнеса по направлениям кредитного риска: на 01.04.2019 индекс Херфиндаля-Хиршмана по сегментам деятельности составил 0,54 против 0,28 на 01.07.2018, что обусловлено сокращением кредитного портфеля ЮЛ и ФЛ и портфеля ценных бумаг на фоне роста вложений в прочие низкодоходные активы. Как и ранее, одним из ключевых направлений деятельности банка являются конверсионные операции. При этом обмен валюты сопряжен с интенсивным наличным денежным оборотом (среднемесячное отношение дебетовых оборотов по счетам учета наличных денежных средств в кассе и в пути к средним активам за март 2019г. составило 404%, в среднем за 1кв2019г. – 309%) и поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах (11% на 01.04.2019), что, по мнению агентства, повышает операционные риски, а также требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций. Аналитики агентства, отмечают, что данный вид операций подвержен ужесточению надзора со стороны Банка России, что может привести к росту регулятивных рисков для банка.

Адекватная позиция по капиталу обусловлена приемлемыми показателями достаточности собственных средств (на 01.04.2019 Н1.0=26,3%, Н1.2=12,3%) в сочетании с высоким буфером абсорбции убытков (запас капитала по нормативу Н1.2 позволяет выдержать обесценение порядка 20% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). В то же время, агентство отмечает снижение собственных средств банка по сравнению с максимумом за последние 12 месяцев более чем на 20% в феврале и марте 2019 г., а также убыточность деятельности по итогам 1кв2019г. (-132 млн руб.), что обусловлено доформированием резервов по ссудам в рассматриваемом периоде. Кроме того, давление на рейтинг оказывает существенное снижение операционной эффективности бизнеса банка: покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составило 19,4% за 1кв2019г. против 122% в среднем за 2018 г.

Удовлетворительное качество активов и внебалансовых обязательств. Кредитный портфель банка (без учета МБК) составляет порядка 23% валовых активов на 01.04.2019 и представлен преимущественно ссудами корпоративным клиентам. Агентство отмечает ухудшение качества кредитного портфеля в 1кв2019г.: доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП выросла с 8,8% на 01.01.2019 до 54% на 01.04.2019; доля ссуд IV-V категорий качества в совокупном кредитном портфеле за тот же период выросла с 7% до 35%, что обусловлено банкротством крупнейшего заемщика, а также сокращением объема ссудной задолженности (-39% за период с 01.10.2018 по 01.04.2019). Около 16% валовых активов банка приходится на вложения в ценные бумаги, качество которых оценивается как высокое (доля вложений в ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинг на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА», – около 70%). Порядка 47% валовых активов приходится на высоколиквидные и, как правило, низкодоходные вложения: МБК, остатки на бирже и в кассе. Качество портфеля выданных банком гарантий оценивается как удовлетворительное (отношение суммы выплат по выданным гарантиям и поручительствам к совокупному объему выданных гарантий и поручительств за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 составило 1,55%). В то же время агентство обращает внимание на сокращение объема внебалансовых обязательств банка: за 1кв2019г. объем гарантийного портфеля упал в 2 раза.

Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен приемлемый запас ликвидности: на 01.04.2019 покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 102% и 160% соответственно. Ресурсная база банка характеризуется приемлемой диверсификацией по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 24% на 01.04.2019). Также у банка имеется портфель высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых возможно привлечение дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО (доля доступного объема дополнительной ликвидности в привлеченных средствах составила 12% на 01.04.2019).

Уровень корпоративного управления и риск-менеджмента оценивается консервативно. Агентство отмечает наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента, которые нашли отражение в ухудшении качества кредитного портфеля банка. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка является приемлемым для банков сопоставимых размеров, однако, заложенные в стратегии KPI, по мнению агентства, не являются достаточными для повышения конкурентоспособности банка на горизонте 2019-2020гг. Кроме того, отмечается недостаточная степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений.

На 01.04.2019 величина активов банка по РСБУ составила 2,3 млрд руб. (323-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА»), величина собственных средств – 1 млрд руб., убыток после налогообложения за 1кв2019г. – 132 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.


Посмотреть на сайте raexpert.ru

Подробнее

Кредитный рейтинг ООО КБ «Внешфинбанк» был впервые опубликован 05.08.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 14.01.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Внешфинбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Внешфинбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Внешфинбанк» дополнительных услуг.